Waltraud Schmidt –
PLANSECUR Die Finanzplaner

Sie haben Fragen zu Finanzen. Und wir passende Antworten.

Systematische Finanzplanung heißt, Schritt für Schritt sicher ans Ziel kommen – vorausgesetzt, man hat den richtigen Partner an seiner Seite.

Uns dürfen Sie vertrauen, denn wir richten unsere Empfehlungen konsequent an den Zielen unserer Kunden aus – und nicht an vorgefertigten Finanzprogrammen. Denn was für den einen das Beste ist, muss für Sie noch lange nicht gut und richtig sein.

Erst die individuelle Beratung nach klaren Prioritäten gibt die Gewähr für ein maßgeschneidertes Konzept, das aus Ihren Träumen Tatsachen macht.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren individuellen Beratungstermin für die Absicherung Ihrer Zukunft – wir freuen uns auf Sie!

Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn

Fachberaterin für Finanzdienstleitungen (IHK)

Ermekeilstrasse 46
53113 Bonn

0228 2496800
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Auch während der Corona-Phase stehen wir Ihnen zur Seite

Vereinbaren Sie direkt einen Termin - Gerne stehen mein Team und ich Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und finden gemeinsam mit Ihnen die passenden Finanzlösungen, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation.

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Ihre Fragen in guten Händen

Was kann man heute tun, um der Zukunft entspannt entgegenzugehen? Wie wird Vermögen aufgebaut und sinnvoll vermehrt? Wie können auch für das Alter finanzielle Spielräume geschaffen werden?

Im Laufe eines Lebens stellen sich viele Fragen. Unser Anspruch ist, für Sie ein tragfähiges Finanzkonzept zu entwickeln. Das Ziel: Sie und Ihre Familie optimal abzusichern und Ihr Vermögen gut anzulegen. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Meine Beratung

In diesen Schritten gehe ich vor:

Ganzheitliche Analyse Ihrer Lebenssituation und Ihrer Wünsche
Entwicklung Ihres individuellen Finanzkonzepts
Beratung bei Ihrer Entscheidung
Dokumentation der Beratung
Vermittlung der geeigneten Produkte, Unterstützung bei den Vertragsformalitäten
Wenn Sie mögen, ein Leben lang

Mit diesen Leistungen stehe ich Ihnen zur Seite:

Für die Familie vorsorgen:

Manches im Leben ist nicht zu ersetzen. Dennoch wäre es fahrlässig, die finanziellen Folgen bestimmter Ereignisse für die Familie nicht im Vorfeld zu bedenken. Besonders dann, wenn sie sich absichern lassen durch:

Privathaftpflichtversicherung
Risikolebensversicherung

Einkommen absichern:

Eine Krankheit oder eine Verletzung kann der Arbeitskraft von einem Tag auf den anderen eine Zwangspause verordnen. Wer länger als sechs Wochen ausfällt, muss mit finanziellen Einbußen rechnen. Diese lassen sich gezielt absichern durch:

Unfallversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Pflegeversicherung

Vermögen anlegen:

Das angesparte oder geerbte Vermögen sinnvoll anzulegen, bedarf guter Überlegungen. Die Anlage soll einen möglichst hohen Ertrag bringen und nach Wunsch sozialen und ökologischen Grundsätzen entsprechen. Auch die Frage nach der Risikobereitschaft stellt sich. Die Anlagemöglichkeiten, die sich bieten, sind vielfältig. Gerne informiere ich Sie zu den jeweiligen Möglichkeiten.

Alle Leistungen finden Sie außerdem übersichtlich zusammengefasst in unserer PLANSECUR Dienstleistungsbroschüre »

WAS SIND IHRE FRAGEN?

Gerne stehen mein Team und ich Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und finden gemeinsam mit Ihnen die passenden Finanzlösungen, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation.

Ihre Waltraud Schmidt

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Das sagen unsere Kunden

5 von 5 Sternen
von Nancy L., I Don't Want To Answer, am 22.10.2024

Die ganzheitliche, vorausschauende Be...

Wir arbeiten nun schon seit fast 10 Jahren mit unserem Berater zusammen, dessen ganzheitlicher Beratungsansatz uns von Anfang an zusagte. Er machte...

Weiterlesen auf KennstDuEinen.de

5 von 5 Sternen
von Laurenz K., Sankt Augustin, am 06.10.2024

Seit knapp 6 Jahren ...

Seit knapp 6 Jahren nutze ich die Finanzberatung des Bonner Plansecur-Teams. Ich bin top zufrieden, weil: Mein Investmentdepot performt kumuliert...

Weiterlesen auf KennstDuEinen.de

5 von 5 Sternen
von Ula W., Bonn, am 01.10.2024

Rundherum glücklich und zufrieden

Seitdem ich beschlossen habe mein Mehrfamilienhaus in Bonn zu verkaufen und eine Wohltätigkeitsstiftung zu gründen, begleiten mich nun seit vier Mo...

Weiterlesen auf KennstDuEinen.de

5 von 5 Sternen
von R. L., Bonn, am 16.09.2024

Beratung auf Augenhöhe

Ich bin auf das Team von Plansecur aus Bonn durch eine Weiterempfehlung eines schon langjährig sehr zufriedenen Bekannten aufmerksam geworden. Ich ...

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333 Bewertungen mit 4.98/5 Sternen auf KennstDuEinen.de ✔ GEPRÜFT

PLANSECUR – Werteorientierte Beratung seit 1986

Unternehmensstruktur, Werte, Kundenorientierung: PLANSECUR ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Unternehmen. Die Werte, die unser Handeln im Alltag bestimmen, sind entscheidend: für uns, für unsere Kunden und für die Gesellschaft. Wir wollen die Zukunft mitgestalten. Das ist unser Anspruch.

Zusammen finden wir heraus, welche Finanzlösungen zu Ihnen passen

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Wir freuen uns Sie persönlich kennenzulernen!

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Waltraud Schmidt und Benjamin Magiera - Team Bonn

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Google Tag Manager

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Marketing

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Facebook Pixel

Zweck: Facebook-Pixel hilft dabei festzustellen, ob du die Zielgruppe für die Präsentation von Anzeigen innerhalb des Facebook-Werbenetzwerks bist. Der Facebook-Pixel ermöglicht es auch die Wirksamkeit von Facebook-Werbung zu verfolgen. Mit der zusätzlichen Funktion “extended comparison” werden in deinem Facebook-Konto gespeicherte Informationen, wie z.B. E-Mail-Adressen oder Facebook-IDs von Nutzern in verschlüsselter Form zielgruppengerecht verwendet. Cookies werden verwendet, um Nutzer zu unterscheiden und ihr Verhalten auf der Website im Detail aufzuzeichnen und diese Daten mit Werbedaten aus dem Facebook-Werbenetzwerk zu verknüpfen. Diese Daten können mit den Daten der auf facebook.com mit ihren Facebook-Konten registrierten Nutzer verknüpft werden.

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Google Ads Conversion Tracking & Google Remarketing

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